По приказу Болотной ведьмы тысячеликая убийца Мелона должна сорвать бои, победительница которых становится новой королевой. Для этого демон-оборотень в виде человека, с розовыми волосами и с заячьими ушами, выслеживает, а также побеждает кандидаток в королеву, после чего дразнит их тело, чтобы наполнить их чувством поражения. Лейна и Ристи стали первыми жертвами практически неуязвимой убийцы и теперь их ждёт наказание.
Чтобы избежать конфликта Король Дракон был вынужден разделить мир на две части - мужскую и женскую. Из-за отсутствия мужчин рождаемость населения снизилась. Наступил кризис распада населения, который повлиял даже на монстров. Было принято решение использовать магию для создания девушкам мужских гениталий, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию...
Гоузер в очередной раз похитил Принцессу Сучку. В ожидании Фапио она очень сильно проголодалась и в бешенстве случайно наткнулась на один из грибов, которые любит есть Фапио. Съев этот гриб её грудь и попка выросли, в результате чего она превратилась в невероятно сексуальную девушку. Она решила не ждать пока её придет и спасет Фапио, а взять и вос...
Наш герой по работе приехал в город Панчира, чтобы провести кастинг на главную роль в спектакле Сугавы Красавица. Он приехал именно в этот город из-за того, что в нём очень много распутных и прекрасных девушек, которые без ума от секса. Вечером перед кастингом в надежде встретить распутных красоток он пошел немного погулять по городу, посмотреть и...